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行业动态

 

 融资中国2020(第九届)资本年会暨颁奖盛典

2020,崭新时代的号角

 

未来已来!2020年一定是会被大家铭记的年份,这是一个世纪和时代叠合的一年。老旧和新生在过去的一年中此消彼长,在经历了一场洗礼之后,我们将迎来某种意义上的元年2020年是未来主义的号角,全新阶段的开始。而如果我们能有一种未来意识,带着愿景积极去创造和建设,希望就会落地生根。

过去的2019年,内外风险叠加。这一年,我们以前所未有地加大改革开放的力度和战略定力,持续推进改革,补齐短板,经济出清进入下半场。金融机构、投资人、企业经历了重重考验,过往的模式几乎还没有说再见就已经成为历史。投资机构在这一年进行了痛苦的分化、整合,甚至有人预测,未来能生存下来的GP只有50到100家,对很多机构来说,生存还是毁灭,已经是一个实实在在的问题。从投资来说,头部效应越来越明显,行业方面集中度越来越高,那么对于投资机构赛道的选择和核心竞争力的打造至关重要,价值投资的理念将备受尊崇。

于此同时,新经济以前所未有的姿态登上舞台,在人工智能、大数据、智能制造、物联网,5G等产业互联网技术的发展中尽显峥嵘,前景巨大。科创板、创业板注册制、新三板精选层、再融资的开启,资本市场的监管下的清明,这些也给了投资机构新机会,对于投资机构来说,经过涅槃后的浴火重生,必将开启一个崭新的投资时代。

2020年的起点上,机构和企业必须思考:投资机构如何面对巨变?企业应该承担起什么样的职责使命?融资中国2020(第九届)资本年会将对行业生态进行一次全面的观点挖掘和问题探讨,一起奏响崭新时代的号角!

  方:融资中国、融中财经

  融中母基金研究院、融中集团

支持单位:北京股权投资基金协会、浙江省创业投资协会、深圳市私募基金协会、湖南省股权投资协会、贵州省创业股权投资协会、四川省股权与创业投资协会、成都市创业投资和股权投资协会

会议时间2020年1月8- 10日

点:北京四季酒店

模:1000人

 

 

      刚刚经过新中国成立70周年庆典的洗礼,中国经济焕发出了春的生机,中国经济发展进入新时代。展望2020,随着科创板、以及创业板注册制的渐行渐近,股权投资行业奏响崭新时代的号角。尤其是政府引导基金,产业基金等站在投资的制高点上,将在资管新规后创造行业新机会、服务中国经济新发展、引领全球资产配置中国新机遇。  

       2020年1月8日,由融资中国、融中集团主办的融资中国2020有限合伙人峰会在北京隆重举行,峰会力邀政府引导基金、FOFs、险资、家族财富管理、机构等, 汇聚行业,全面解读行业趋势,梳理当下行业问题,探讨新形势下股权投资的新趋势——政府引导基金的效力和效益、产业投资的聚合与革新、引导资金如何向价值投资,服务实体和创新迈进。

 

08:30-09:10 来宾签到

09:10-09:20 主办方致辞  

09:20-09:40 领导致辞

09:40-10:00 主旨演讲


10:00-11:00 论坛一【政府引导基金专场】深化改革,政府引导基金进入深水区

近日,深圳市政府引导基金的清理和缩减子基金规模引起行业热议,政府引导基金的管理方式精细化阶段来临,政府引导基金如何实现动态管理?政府引导基金新的一年又将投向何处?政府引导基金选择GP如何做到专业化和匹配性?区域政府引导基金基金管理人尽调与遴选?两者诉求分歧如何解决?区域政府引导基金考核和评价体系的建立?政府引导基金如何避免同化现象?政府引导基金如何链接科创与产业?

 

11:00-11:20 主题演讲

 

11:20-12:20 论坛二【母基金专场】LP多元化,市场化母基金投资生态建立
    资管新规下,LP多元化趋势越来越明显,头部机构、资产管理机构、产业资本相继成立母基金,母基金将会大行其道。母基金未来的投资策略和发展方式? LP多元化形势下,母基金如何调整自己的投资赛道?如何避免竞争?母基金遴选基金的逻辑和策略有和何变化?如何和GP合作?母基金的投资与投后管理在经济周期中怎么实施?母基金的募资策略?母基金投资团队的专业性及投资策略需要哪些变化?GP试水母基金是一个趋势吗?

 12:20-14:00 商务午宴(定向邀请)

14:00-14:10 2019中国母基金发展白皮书发布


14:10-14:30 主题演讲


14:30-15:30 论坛三【资产配置专场】重新出发,市场化FOF的配置策略

银行保险等资管资金入市,资产配置、财富管理在经过大力监管后重新出发。银行理财子公司、保险资金、家族办公室、校友基金、三方财富管理等在募资以及投资的方向选择?财富端如何在资产配置中更为有效和合规?家族财富的投资策略和投资偏好?资产配置在创新经济相关产业的投资布局?另类资产的投资机会?银行理财子公司的投资趋势?保险资金在大类资产配置中的逻辑?

 

15:30-16:30论坛【房地产基金专场】价值为上,进化与转型

在新的监管环境下,房地产私募基金加速优胜劣汰。一些列的房地产政策对于房地产基金的影响?随着人工智能的崛起,共享经济和科技的持续升级对房地产行业的商业模式的演变?物流地产,养老地产,文化旅游地产长租公寓的投资机会?资产证券化,核心城市不动产的投资机会?房地产存量市场如何盘活?房企如何防范债务风险?地产基金多元化如何加速?

 

16:30-17:30论坛五【GP/LP专场】 非常时期,选择GP如何做到专业化和匹配性?

随着政府引导基金的管理方式精细化阶段来临,LP专业化和成熟度越来越高,对于GP的合作已经有了相应的要求和考核。在新阶段新经济条件下,LP本身投资定位的思考?在行业消沉期,GP如何创造更好的投资回报,说服LP持续投资?在政府引导基金层面,GP如何顺应母基金的投资选择?在出资比例、退出年限上能否有新的调整?引导基金、母基金和GP如何实现真正意义上的共赢?


 

16:00-18:00  【平行 GPLP对接专场】(定向邀请)

16:00-18:00  【平行 中国母基金第四届辋川论道】(定向邀请)

18:30-20:00   2020中国LP之夜(定向邀请)

 

 

 

08:30-09:10 来宾签到

09:10-09:20 主办方致辞

09:20-09:40  主题演讲

【知·道】高端对话

09:40-10:40 论坛一【鸿儒论道】崭新时代,资本新主张

股权投资领域,2018年到2019年遇冷,流动性问题越来越严峻,退出领域估值倒挂,资金、资源和头部集中明显,募资难让大部分机构面临生存还是毁灭的问题。在行业问题之外,新的机遇也悄然而至:新经济大行其道、科创板上市,创业板注册制呼之欲来,新的投资风口渐行渐近,尤其在在持续推进改革,补齐短板,经济出清进入下半场,投资如何顺应趋势?行业的规律性和周期性的总结?未来发展方向的行业产业领域?在2020年以至于更长的时间周期里,股权投资行业如何成长?

 

10:40-11:00  主题演讲

11:00-12:00 论坛二【VC专场】VC革命,转型与突围

创投领域一方面是无米下锅的窘迫,一方面是没得投的尴尬,行业危险的论调充斥其上。在产业方面,投资领域已经明显萎缩,科技和消费是主要的投资赛道,竞争加剧,同时CVC也来分羹。那么创投对于新经济的着力点在哪里?VC如何自我革命?跨界转型是否是好的出路?如何撇开以往的路径依赖?如何拓展赛道?获得和LP赛道的重叠而解决融资问题?哪些是新的投资风口?科创板到底给我们什么?2020年,是坚持在这个赛道上进行投资,还是调整模式?

 

12:00-14:00 商务午宴(定向邀请)

14:00-14:102019股权投资白皮书》发布

14:10-14:30 主题演讲

14:30-15:30 论坛三早期专场】投资早期,选择与坚持

早期投资vc化趋势的利弊?lp对于早期投资收益要求对行业发展的限制?早期投资的投资领域在当下的抉择和改变?如何保持合适的募资规模和节奏?早期投资的项目发掘?早期投资如何做到慧眼识珠?早期投资碰运气转变为经验和方法的总结?早期选人还是选项目那个更重要?2020年,早期投资将更艰难,如何应对项目和资金难的问题。如何选择多渠道退出?

 

15:30-15:50 主题演讲

15:50-16:50 论坛四【成长期专场】投资成长,价值与模式

大量成长期项目沉淀,在退出渠道收窄,美股港股市场受环境影响的情况下,如何加大退出?投后管理如何做?投资标的底层资产的界定?价值投资如何和机构秉性相结合?资本如何让项目更清醒而不是更浮躁?2020年,是坚持在这个赛道上进行投资,还是调整模式?募资难问题如何解决?银行理财子公司是不是救命稻草?什么是对的估值?

16:50-17:50【PE专场】PE投资,趋势与机遇

2020年,哪些是机构看好的投资方向?一系列政策影响下,产业投资如何进行多元化投资组合?如何在新技术和新消费中发现投资机会?价值投资如何实现?Z世代下的消费趋势、投资机会?工业互联网的产业机会?一二级市场估值倒挂如何破解?PE超前投资和二级市场投资的逻辑和问题?随着部分行业红利褪去,PE投资如何寻觅新的行业“风口”?

 

18:00 会议结束

 

 

08:30-09:10 来宾签到

09:10-09:50 主题演讲

09:50-10:50 论坛一【巅峰对话】2020,迎接科技创富新时代

什么是2020值得关注的?一个崭新时代的开启必定是制度和技术进步的开始,技术进步贯穿了下一个时代,没有技术加持的行业没有未来。人工智能、大数据、云计算、工业互联,5G、科技金融,企业服务等新技术催生了新的业态,也加持了传统的业态的升级。科创板目前已经上市的29家企业中,有多达25家来自于以半导体、电子、生物医药等为代表的高端制造业,另外4家来自于软件和信息技术服务业,科技创富、科技创业、科技创造的投资机会将比比皆是。投资机构如何在此找到新的投资点,创造新的模式和风口?技术投资对于投资机构的进化?

 

10:50-11:10 主题演讲

11:10-12:10 论坛二【募资专场】多元募资,锻炼能力

经过2018年和2019年,募资难问题更加加剧。机构在投资模式上和赛道选择上是否调整迎合LP,从而达到募资?机构如何才能得到政府引导基金的青睐?子基金运作如何做到让政府引导基金放心?如何将政府引导基金出资与市场化募资相结合?VC/PE机构如何提高自身综合实力,以注重的投资、管理能力获取LP的长期信任?在当前募资环境下,VC/PE机构应当如果提高募资工作的合规性?机构如何加深对LP市场的了解?机构如何获得好的DPI?


12:10-14:00 商务午宴(定向邀请)

14:00-14:20 主题演讲

14:20-15:20 论坛三【投资策略专场】产业整合,投资硬核

在行业波动周期下,行业细分龙头的投资机会?行业投资策略和方法的变化?如何在变化中坚持价值投资?科技、产业互联网时期的投资逻辑?估值泡沫会否散去?重点行业的布局竞争如何化解?退出方面,港股和美股退出将如何演绎?科创板对于行业的机会?新形势下投资怎么选到硬核资产?转型升级、消费、科技投资的策略?机构如何参与基于产业整合的并购重组?产业资本在2020并购机会?

 

15:20-16:20 论坛四【投后管理专场】投后管理,成就价值

数据显示,2018年已有70.3%的机构设置了专门的投后管理团队,相比2013年增加了3.37倍,年复合增长34.28%。这说明了,投资机构更加注重投后管理所带来的的效能。何为效能?效率和赋能,但终归还是效益。投后管理从一种说法、一种观念转变为一种行动、和一种效益。那么投后管理在哪些方面产生价值?如何让投后管理做到流程化、制度化、智能化?服务和资源怎么才能跟上企业发展节奏?投后管理最大的价值在哪里?

 

116:20-17:20 论坛五【退出专场】退出渠道,多元变现

科创板推出已有时日,期间估值回落,多数股票腰斩,流动性问题也渐渐被关注,在那么,科创板的问题是阵痛还是顽疾?在退出方面,科创板的作用到底有多大?险资入市对科创板的影响?纳斯达克对于中国企业上市限制的影响?港股上市在大环境差强人意的情况下还是不是一个最优选择?产业资本并购的机会?多渠道退出如何实施?现在退出强调DPI,如何保证LP在投资冷静期的价值最大化?

 

18:30-20:30 融资中国2020新春晚宴颁奖盛典(定向邀请) 



融资中国股权投资综合榜单

 

股权投资机构主榜单

融资中国2019年度中国最佳私募股权投资机构TOP100

融资中国2019年度中国最佳创业投资机构TOP100

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融资中国2019年度中国最具成长价值投资机构TOP10

融资中国2019年度中国最佳募资私募股权投资机构TOP10

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融资中国2019年度中国最佳回报私募股权投资机构TOP10

融资中国2019年度中国最佳回报创业投资机构TOP10

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融资中国2019年度中国最佳全资产管理机构

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融资中国2019年度最具潜力私募不良资产(NPA)管理机构

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